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　　農藥中間體屬于精細化工品。農藥中間體由農用原材料加工生產出來，是一種將兩種或兩種以上物質結合在一起的中間介質，在農藥里可以理解為增效劑，是生產農藥的中間材料。

　　隨著京津冀城市霧霾防衛(wèi)戰(zhàn)打響，各地紛紛印發(fā)《“十三五”揮發(fā)性有機物污染防治工作方案》，方案提出：涉及原料藥生產的醫(yī)藥企業(yè)VOCs排放工序、生產過程中使用有機溶劑的農藥企業(yè)VOCs排放工序，在采暖季原則上實施停產，由于民生等需求存在特殊情況確需生產的，應報省級政府批準。

　　農藥中間體由于受到政策因素的影響，產能受到限制。

　　2011-2017年我國農藥中間體產量情況（單位：萬噸）

　　由于受到政策因素的影響，農藥企業(yè)開車率出現(xiàn)明顯下滑，因此作為農藥的上游-農藥中間體的市場需求自然受到牽連而導致市場需求量下滑。根據前瞻產業(yè)研究院發(fā)布的《中國農藥中間體行業(yè)市場調研與投資預測分析報告》對農藥中間體需求量進行測算，2017年，我國農藥中間體需求量約465萬噸左右。

　　2011-2017年我國農藥中間體需求量情況（單位：萬噸）

　　根據以前年份數據及環(huán)保政策規(guī)劃等，前瞻產業(yè)研究院測算，未來幾年，農藥中間體產量將以較低的增幅發(fā)展。而近三年，我國農藥用量連續(xù)下降，隨著農藥用量零增長的目標成效顯著，農藥中間體下游需求量受限；而高附加值產品的出現(xiàn)，將提升單位產品的價值和市場價格。預計，2023年，我國農藥中間體產量約530萬噸；根據目前農藥中間體市場平均價500元/千克計算，到2023年，農藥中間體市場規(guī)模約2.7萬億元。

　　2018-2023年我國農藥中間體產量預測（單位：萬噸）

　　農藥中間體行業(yè)發(fā)展趨勢分析

　　（一）綜合解決方案將成為農化行業(yè)新的主要盈利模式。

　　農化巨頭的創(chuàng)制類和仿制類商業(yè)模式天花板已經來臨。眾所周知，農化巨頭經歷了農藥創(chuàng)制類企業(yè)商業(yè)模式和仿制類企業(yè)商業(yè)模式，由于農藥中間體新產品的創(chuàng)制難度大，對技術和投入要求高，但是新產品在專利保護期內擁有極高的利潤率；跨國巨頭實行農藥創(chuàng)制類企業(yè)商業(yè)模式，擁有強大的研發(fā)能力和營銷能力，形成利潤到研發(fā)的良性循環(huán)；仿制類企業(yè)主要生產專利到期的農藥和無專利農藥，憑借生產能力和控制成本，利用新設備的投入和工藝優(yōu)化來占領市場?！?/p>

　　國外巨頭種業(yè)研發(fā)投入超過農藥、農藥中間體，演變成綜合解決方案盈利模式。世界六大農化巨頭對種子業(yè)務的投入在2010年前后已超過農藥，國際農化巨頭逐步向種子業(yè)務戰(zhàn)略轉移，由于轉基因技術具有很高的技術壁壘，種子業(yè)務一方面能夠保持高盈利，另一方面也可保證其相應的農藥及中間體品種保持增長。

　?。ǘ┉h(huán)保督查導致市場集中度提高，海外市場將是行業(yè)增長的主要驅動力。

　　為推進生態(tài)文明建設和環(huán)境保護工作，中共中央、國務院建立環(huán)保督查制度，環(huán)保督查促進農藥行業(yè)淘汰落后產能，環(huán)保不達標的小產能被迫停產或整改，小廠逐漸被淘汰，總供給收縮，市場集中度提高，規(guī)模以上環(huán)保達標的企業(yè)，受益訂單增加和產品價格上升，經營業(yè)績向好。據統(tǒng)計，主要農藥產品生產廠家開工率維持低位，2017年9月份，草甘膦生產企業(yè)平均開工率維持在41.81%，毒死蜱廠家開工率22%、吡蟲啉廠家開工率21%左右、嘧菌酯原藥廠家開工率約20.5%；2016年草甘膦、吡蟲啉CR4較2015年分別提高4.33、2.63個百分點；草甘膦、吡蟲啉、代森錳鋅、多菌靈價格均上漲。

　　我國農藥市場因環(huán)保政策約束，也是和歐美發(fā)達國家環(huán)保水平看齊，總供給收縮，市場向環(huán)保達標的優(yōu)勢企業(yè)集中，國內市場需求受制于“農藥使用量零增長行動方案”難有大幅增長，全球市場復蘇以及承接跨國公司產能，未來海外市場需求將是行業(yè)增長的主要驅動力。

　　（三）全球農藥進入后專利時代，國內高端仿制藥、*中間體等迎來市場機遇。

　　由于巨頭研發(fā)成本提高和新農藥及中間體投放的減緩，全球專利過保小高峰來臨，跨國農化巨頭的生產結構逐步在調整，將推進高附加值農藥、農藥中間體的產能，繼續(xù)向中國轉移；合并后農化巨頭加大原藥進行定制、加工并出口至國外，實現(xiàn)海外產能的國內轉移，以此保持較高的盈利水平；與巨頭合作的國內企業(yè)，憑借積累客戶資源的優(yōu)勢，搶先開發(fā)專利到期產品，在農藥、農藥中間體專利到保護期前開始戰(zhàn)略布局，率先獲得產品登記，并且憑借與國外大客戶合作獲得的技術優(yōu)勢和客戶資源，在保護期過后優(yōu)先獲得專利轉讓，搶占市場先機。在這個過程中，研發(fā)實力強勁、技術儲備雄厚、堅持走高附加值和差異化產品路線的農藥中間體公司將脫穎而出。

　?。ㄋ模﹤鹘y(tǒng)產品漸成雞肋，非專利產品仍為主流。

　　巨頭逐漸將盈利下滑傳統(tǒng)產品逐漸剝離。從當前農藥中間體巨頭公司的龍頭產品結構來看，新產品的銷售比重逐漸增加。老產品除去草甘膦、百草枯、麥草畏等受轉基因種植影響依然維持較好的銷售水平外，上個世紀，80年代以前大部分專利農藥產品，市場份額已喪失殆盡。全球五大跨國公司以創(chuàng)新來驅動新需求，其創(chuàng)制品種在其農藥市場中占據較高的市場地位，即便如此，非專利產品仍為主流，這些產品在其市場中發(fā)揮了重要作用。

　　不僅專利藥生產公司傳統(tǒng)產品收入比重不斷降低，仿制藥生產企業(yè)Nufarm草甘膦業(yè)務毛利貢獻比重也呈現(xiàn)逐年走低態(tài)勢。傳統(tǒng)產品受新產品擠出效應越發(fā)明顯。盈利能力下滑、市場份額銳減，導致國際巨頭農藥公司削減或放棄傳統(tǒng)業(yè)務，節(jié)省開支投入新品研發(fā)?！?/p>

　　我國傳統(tǒng)農藥及農藥中間體改造必須沿著環(huán)保型發(fā)展之路進行，做到四要：一要比重小、純度高、超低用量；二要高選擇性；三要劑型輕便（如膠囊、晶體、可溶性粉劑、片劑），對人體健康及植物生長*安全；四要無毒、無味、無公害。

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