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　　國(guó)內(nèi)制劑行業(yè)龍頭，占據(jù)農(nóng)業(yè)服務(wù)黃金賽道。我們認(rèn)為農(nóng)業(yè)服務(wù)是農(nóng)資制造業(yè)必然發(fā)展方向，而以服務(wù)經(jīng)濟(jì)作物領(lǐng)域作為切入點(diǎn)的商業(yè)模式更容易獲得成功。諾普信在國(guó)內(nèi)連續(xù)數(shù)年位居中國(guó)農(nóng)藥制劑企業(yè)100強(qiáng)榜首，銷(xiāo)售規(guī)模、市占率位居國(guó)內(nèi)*，也是我國(guó)少數(shù)能同時(shí)提供植物保護(hù)與營(yíng)養(yǎng)環(huán)保型產(chǎn)品的廠家之一。公司早在2013年就成立田田圈，摸索農(nóng)業(yè)服務(wù)行業(yè)，目前已逐步形成了“全品種農(nóng)資分銷(xiāo)+綜合農(nóng)業(yè)服務(wù)”的雙主業(yè)發(fā)展格局，正在進(jìn)入業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)的階段。

　　農(nóng)業(yè)服務(wù)先驅(qū)者，有望品嘗農(nóng)服大市場(chǎng)的*抹甜味。在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品供求結(jié)構(gòu)性失衡和農(nóng)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的問(wèn)題日益凸顯，提升農(nóng)業(yè)科技含量和規(guī)模經(jīng)營(yíng)是解決農(nóng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的*優(yōu)路徑。農(nóng)業(yè)服務(wù)是在提升農(nóng)業(yè)整體科技含量和國(guó)內(nèi)規(guī)?；?jīng)營(yíng)過(guò)程中的必然產(chǎn)物，是對(duì)國(guó)內(nèi)農(nóng)資分銷(xiāo)渠道的根本性改變。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中各環(huán)節(jié)都存在農(nóng)業(yè)服務(wù)的空間，據(jù)我們測(cè)算，農(nóng)業(yè)服務(wù)的市場(chǎng)空間或?qū)⒊^(guò)萬(wàn)億，發(fā)展空間廣闊。田田圈作為諾普信旗下農(nóng)業(yè)服務(wù)的綜合性平臺(tái)，經(jīng)過(guò)多年的試錯(cuò)與摸索，已經(jīng)逐漸總結(jié)出以區(qū)域經(jīng)銷(xiāo)商為依托，配套本地化的服務(wù)模式，以及以經(jīng)濟(jì)作物為切入點(diǎn)的現(xiàn)代服務(wù)體系，將有望品嘗農(nóng)業(yè)服務(wù)萬(wàn)億大市場(chǎng)的*抹甜味。

　　制劑行業(yè)集中趨勢(shì)提速，公司主業(yè)底部得到復(fù)蘇。諾普信主業(yè)為農(nóng)藥制劑，銷(xiāo)售規(guī)模、市占率位居國(guó)內(nèi)*，但由于農(nóng)藥制劑行業(yè)極度分散，公司作為國(guó)內(nèi)龍頭，市占率僅為3-4%。但我們認(rèn)為在目前市場(chǎng)環(huán)境下，行業(yè)的集中度有望加速提升，主要原因在于：1)上游原藥受環(huán)保停工影響，供應(yīng)偏緊促使下游制劑集中；2)新版《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》加強(qiáng)監(jiān)管力度，假冒偽劣小企業(yè)退出加速；3)下游農(nóng)業(yè)規(guī)?；?jīng)營(yíng)提升，下游集中促使上游歸口。

　　公司是國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)服務(wù)市場(chǎng)的先行者，經(jīng)過(guò)多年試錯(cuò)，商業(yè)模式較為成熟，以服務(wù)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域作物為切入點(diǎn)的商業(yè)模式更容易獲得成功，17年控股的經(jīng)銷(xiāo)商成長(zhǎng)表現(xiàn)較好。目前制劑業(yè)務(wù)因監(jiān)管有望迎來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的重塑，底部復(fù)蘇給予較高的安全邊際。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：農(nóng)藥原藥價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、參控股經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)資金造成壓力的風(fēng)險(xiǎn)、參控股經(jīng)銷(xiāo)商業(yè)績(jī)或不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)空間測(cè)算不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、控股股東股權(quán)質(zhì)押的風(fēng)險(xiǎn)。

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